Nguồn:greentechmedia.com
Đối với ngành lưu trữ năng lượng, 5 năm qua giống như một giai đoạn diễn tập cho sự bùng nổ thị trường sắp tới, dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc, nhưng đang mở rộng sang các thị trường trên toàn cầu.
Đó là bức tranh được vẽ trong báo cáo mới nhất của Wood Mackenzie Power & Renewable,Triển vọng lưu trữ năng lượng toàn cầu 2019: Đánh giá năm 2018 và triển vọng đến năm 2024. Báo cáo hôm thứ Ba dự đoán rằng việc triển khai lưu trữ năng lượng sẽ tăng gấp 13 lần trong sáu năm tới, từ thị trường 12 gigawatt giờ vào năm 2018 lên thị trường 158 gigawatt giờ vào năm 2024.
Điều đó tương đương với 71 tỷ USD đầu tư vào các hệ thống lưu trữ không bao gồm thủy điện được bơm, trong đó riêng 14 tỷ USD sẽ đến vào năm 2024. Sự tăng trưởng này sẽ tập trung ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, nơi sẽ chiếm 54% tổng số lượt triển khai toàn cầu vào năm 2024, tiếp theo là Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc ở nhóm thị trường tăng trưởng thứ hai, và làm tròn ở Đức, Canada, Ấn Độ và Vương quốc Anh. ra khỏi danh sách.
Mỗi thị trường này đang áp dụng cách tiếp cận riêng để tích hợp việc lưu trữ năng lượng vào hoạt động lưới điện và cấu trúc thị trường, từ sự phát triển theo từng bang ở Hoa Kỳ cho đến kế hoạch 5 năm của Trung Quốc. Nhưng họ có chung cam kết về các mục tiêu tăng trưởng năng lượng tái tạo tương đối tích cực, cùng với những thách thức kèm theo trong việc tích hợp ngày càng nhiều năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục vào lưới điện.
Và giống như năng lượng tái tạo đang thúc đẩy sự tăng trưởng của chúng, pin chiếm phần lớn trong các hệ thống lưu trữ mới đang được triển khai đang giảm giá. Ravi Manghani, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu lưu trữ của WoodMac, đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba: “Trong 5 năm qua, thế giới bắt đầu thử nghiệm việc lưu trữ; trong 5 năm tiếp theo, lưu trữ sẽ trở thành tài sản lưới quan trọng."
Báo cáo cho biết, năm ngoái đã chứng kiến việc triển khai lưu trữ năng lượng toàn cầu tăng 147% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,3 gigawatt, hay 6 gigawatt giờ. Con số này gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng kép trung bình hàng năm 74% của ngành từ năm 2013 đến năm 2018. Trên thực tế, việc triển khai năm ngoái chiếm hơn một nửa tổng dung lượng lưu trữ được triển khai trong 5 năm qua, "cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu lưu trữ". ", Manghani nói.
Ông lưu ý rằng điểm uốn này không chỉ được đo lường về mặt khối lượng dự án mà còn ở sự đa dạng của cơ cấu pháp lý và thị trường cho phép các dự án này được cấp vốn và xây dựng. Ông cho biết, nửa thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng về lưu trữ năng lượng được thúc đẩy bởi một loạt dòng doanh thu tương đối hạn chế và biệt lập, cũng như các ưu đãi của chính phủ được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển trước các cấu trúc thị trường nhằm giải phóng giá trị của việc lưu trữ.
Từ năm 2019 đến năm 2024, WoodMac dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trưởng thành hơn nhưng vẫn ở giai đoạn đầu là 38% cho các thị trường lưu trữ chính, nhưng có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn cho các hệ thống đang được lắp đặt. Điều này sẽ bao gồm sự chuyển đổi từ các hệ thống có thời hạn ngắn cung cấp các thị trường có giá trị cao nhưng quy mô hạn chế như điều chỉnh tần số sang các hệ thống có thời hạn dài có thể bắt đầu thay thế các nhà máy sản xuất dầu diesel, dầu và khí đốt tự nhiên cao điểm.
Phân tích theo từng thị trường
Chúng tôi đã đề cập đến các dự báo tăng trưởng của WoodMac cho thị trường lưu trữ năng lượng của Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất thế giới hiện nay và dự kiến vẫn sẽ giữ được vị trí đó vào năm 2024, nếu chỉ đứng trước Trung Quốc. Hoa Kỳ đã triển khai mức kỷ lục 311 megawatt và 777 megawatt giờ lưu trữ năng lượng vào năm 2018, nhưng thị trường đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2019 và gấp ba vào năm 2020, theo báo cáo tháng trước.Giám sát lưu trữ năng lượngtừ WoodMac và Hiệp hội lưu trữ năng lượng.
Sự tăng trưởng này sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi các thị trường trọng điểm như California, quốc gia dẫn đầu về pin sau đồng hồ đo và các tiểu bang khác có nhiệm vụ triển khai lưu trữ năng lượng quy mô gigawatt như New York và Massachusetts. Nhưng nó cũng sẽ được thúc đẩy bởi các công ty tiện ích áp dụng phương pháp lưu trữ để tăng công suất hoặc như một phần của các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn, như với các hợp đồng quy mô lớn gần đây ở Hawaii, Texas, Minnesota và Colorado.
Và tất nhiên, Lệnh 841 của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang, ra lệnh cho các nhà điều hành thị trường bán buôn khu vực của đất nước mở cửa thị trường năng lượng, công suất và dịch vụ phụ trợ để lưu trữ năng lượng, sẽ tạo ra các cơ hội thị trường mới.
Chuyển sang châu Á, “chúng tôi đã thấy Trung Quốc thức tỉnh về mặt lưu trữ năng lượng và đi trước một chút so với kế hoạch”, Manghani nói. Trung Quốc chứng kiến mức tăng trưởng thị trường lưu trữ năng lượng 40% so với cùng kỳ năm 2018, nhờ hơn 300 megawatt, tương đương gần 500 megawatt giờ, được triển khai ở quy mô tiện ích.
Vào tháng 11 năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch 10-năm để phát triển ngành lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện của riêng mình. Đây một phần là phương tiện hỗ trợ và xây dựng dựa trên sự thống trị vốn đã rất lớn của nước này trong lĩnh vực sản xuất pin cho xe điện, nhưng nó cũng là một phản ứng trước những thách thức về lưới điện ngày càng gia tăng của Trung Quốc - cụ thể là, tích hợp lượng lớn năng lượng gió và năng lượng mặt trời đang được xây dựng ở các vùng xa xôi phía Tây để đô thị phía Đông của đất nước.
Và khi Trung Quốc quyết định xây dựng hệ thống pin lưới, họ sẽ xây dựng chúng trên quy mô lớn. Manghani nói: “Phần lớn việc triển khai hiện nay là các dự án quy mô thí điểm - nhưng khi Trung Quốc thực hiện các dự án quy mô thí điểm, chúng ta đang nói về công suất hàng chục megawatt giờ”. Năm ngoái chứng kiến một dự án lưu trữ năng lượng 101-megawatt/202-megawatt giờ đi vào hoạt động ở Giang Tô và một dự án 240-megawatt/720 megawatt giờ khác được phê duyệt ở Cam Túc nhằm giảm thiểu việc cắt giảm năng lượng tái tạo.
Trong 5 năm tới, dự kiến sẽ có thêm một số dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn nhằm hỗ trợ độ tin cậy và tính linh hoạt của lưới điện. Khoảng 65% công suất lắp đặt năm 2018 của Trung Quốc được Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc phát triển cho các mục đích dịch vụ phụ trợ, cho thấy tầm quan trọng của kế hoạch hóa tập trung đối với tăng trưởng.
Hàn Quốc đại diện cho một câu chuyện tương tự về cách kế hoạch của chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng thị trường lưu trữ năng lượng lớn, với chính sách mới cho phép các dự án năng lượng mặt trời và gió dựa vào lưu trữ nhận được chứng chỉ năng lượng tái tạo trị giá gấp 5 lần giá trị công suất của chúng, thúc đẩy sự bùng nổ lớn trong năm 2018. chưa đến 10 megawatt giờ được triển khai vào năm 2017, việc triển khai sau đồng hồ đo ở quy mô tiện ích và công nghiệp-thương mại của Hàn Quốc đã bùng nổ lên 1.100 megawatt giờ vào năm 2018, với gần 400 triệu USD đầu tư vào lưu trữ năng lượng và một loạt các dự án đã vượt quá giới hạn mục tiêu là 800 megawatt giờ vào năm 2020.
Ngược lại, Australia được thúc đẩy bởi các dự án lưu trữ năng lượng mặt trời cộng với thị trường dân cư, do thị trường năng lượng cạnh tranh và tính kinh tế ngày càng hấp dẫn của năng lượng mặt trời tự tạo ra. Úc dẫn đầu thế giới về lưu trữ dân dụng vào năm 2018 với hệ thống 150 megawatt, tương đương 300 megawatt giờ, được triển khai. Nhật Bản đứng thứ hai về lưu trữ dân dụng, dẫn đầu một chút so với Đức về số lượng triển khai năm 2018, mặc dù Đức vẫn dẫn đầu về tổng số hệ thống được triển khai, vào khoảng 860 megawatt-giờ.
Đồng thời, những thay đổi chính sách có thể tác động đến thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu. Vương quốc Anh đã lắp đặt bộ lưu trữ quy mô tiện ích với công suất kỷ lục 408 megawatt/325 megawatt giờ của riêng mình vào năm 2018. Nhưng như những số liệu này cho thấy, sự bùng nổ này chủ yếu ở dạng hệ thống pin có thời lượng ngắn hơn, có thể khiến giá trị của chúng giảm đáng kể theo những thay đổi trong cơ chế thị trường năng lực của Vương quốc Anh nhằm giảm giá các hệ thống có thời lượng ngắn hơn để ưu tiên lưu trữ nhiều giờ.
Đồng thời, phán quyết của tòa án châu Âu vào tháng 11 chống lại cơ chế thị trường năng lực của Vương quốc Anh - cùng với sự không chắc chắn rộng hơn về việc nước này rời khỏi EU theo Brexit có thể ảnh hưởng đến tương lai năng lượng của nước này - đã tạo ra những thách thức cho thị trường.
Tương tự như vậy, ở Canada, những nỗ lực năm ngoái nhằm kết hợp việc lưu trữ năng lượng vào các thị trường bán buôn ở Ontario và Alberta đã phần nào bị đối trọng bởi quyết định hủy bỏ hàng trăm dự án năng lượng tái tạo của chính quyền Ontario mới.